宝钢资源联手Aurizon竞购澳企股权

2014年5月5日，宝钢资源澳洲有限公司和AurizonOperationsLimited(简称为“Aurizon”)(统称“投标人”)宣布有意共同提出场外联合收购要约(简称“要约”)，以每股[3.4]澳元现金价值收购AquilaResourcesLimited(简称“Aquila”)所有投标人尚未拥有的普通股。在此基础上，Aquila100%股权价值约为[14]亿澳元。

　　宝钢资源澳洲是宝钢资源国际有限公司的全资子公司。宝钢资源国际为宝钢集团公司在海外专门负责资源开发的分支机构。Aurizon是AurizonHoldingsLimited的全资子公司，后者是澳大利亚领先的大宗商品铁路货运运营商。

　　要约价格相比于Aquila在澳洲证券交易所2014年5月2日(即发出本公告前最后一个交易日)的收盘价2.45澳元溢价38.8%;相对Aquila过去6个月在澳交所交易加权平均价2.42澳元溢价40.5%;相对Aquila过去12个月加权平均价2.24澳元溢价达51.8%。本收购所需资金全数来自投标人各自的现金储备及未提取/可用的贷款额度，不存在与要约有关的融资条件。

　　宝钢资源国际目前约持有Aquila已发行普通股的19.8%。收购要约取得的股权将分配给两家投标人，收购完成后，宝钢资源国际将持有Aquila最多85.0%的股份，余下的股份则归Aurizon所有。

　　收购Aquila符合宝钢资源国际的战略目标，通过开发澳洲西皮尔巴拉地区的API铁矿石项目和昆士兰地区EagleDowns硬焦煤项目，打造领先的海外资源产业平台。此次收购对价较Aquila股票当前的市值有合理的溢价，全现金收购也会提供价值确定性。因此，投标人深信对于Aquila的股东来说，此收购要约很有吸引力。

　　本要约的成功将取决于以下条件的满足：必须取得不低于Aquila50%的持股(除非投标人一致同意豁免)，投标双方获得澳大利亚外国投资审查委员会的批准(FIRB),以及其他惯常的条件。本要约不需要向发改委备案或由其进行审批。

　　宝钢资源澳洲和Aurizon预期将尽快向澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)就本要约递交投标人声明书，该声明书将向Aquila股东就该要约做出详细的说明，并预计将在向ASIC提呈后约两周后向Aquila股东派发。

　　德意志银行就本收购担任宝钢资源国际的财务顾问，MinterEllison担任法律顾问。

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